流浪小猫菲菲钻进巴黎加尼叶歌剧院的道具箱，被老清洁工发现。老清洁工曾是芭蕾舞者，发现菲菲能用后腿站立，便用松香和丝带为它做了微型舞鞋。菲菲的舞蹈视频被游客传到网上，剧院经理决定让它客串《胡桃夹子》中的“老鼠王”一角。正式演出时，真老鼠混入剧场捣乱，菲菲即兴与老鼠群斗舞，全场观众起立鼓掌。片中大段芭蕾动画由真人舞者动作捕捉完成，结局菲菲没有成为“宠物”，而是留在剧院地下室，每晚演出时都会从地板缝偷看，偶尔上去踩两个旋转。
动画版“芭蕾猫”设定可爱，舞蹈场面流畅优美。故事简单但情感饱满，没有过度拟人化，保持了猫的神秘感与优雅感。
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